В небольшом провинциальном городе живет талантливый, но неудачливый актер по имени Владимир Мышкин. Его жизнь полна неудач и мелких разочарований, но неожиданно он получает шанс подработать в новогоднюю ночь в роли Деда Мороза. Это предложение кажется ему не только способом заработать дополнительные деньги, но и возможностью немного развеяться...

В мир одной простой жизни Федора неожиданно врываются отчаяние и безысходность, когда его единственная радость — дочь Маша — оказывается на грани смерти. Скромный отец, который никогда не жалел сил ради благополучия своего ребенка, сталкивается с жестокою реальностью. Больница становится для них вторым домом, где диагноз звучит как приговор, а...