Служба солдата подошла к завершению, и он спешит вернуться в родные края, где его ждут близкие и уютный дом. Однако его путь оказывается неожиданно осложненным. На горизонте появляется мальчик по имени Иванушка, который в отчаянии просит о помощи. Его матушка, Марья-Искусница, была похищена зловещим царем Водокрутом, и теперь мальчику требуется...