В поисках спокойствия и умиротворения молодая женщина по имени Сара решает покинуть шумный мегаполис и начать жизнь заново в уединенном городке, окруженном таинственной природой. В ее планах было создать уютный дом для себя и своего сына Крис, надеясь, что этот переезд принесет долгожданные изменения и даст возможность сблизиться с ребенком....

В таинственном королевстве Камелот, где воздух наполнен магией и древними легендами, молодой волшебник Мерлин оказывается в ситуации, полное напряжение которой ощущается на каждом шагу. Запрет, наложенный королём Пендрагоном на использование магии, становится настоящим бременем для юноши, который стремится использовать свои способности во благо....