В историческом контексте Маньчжурии, на рубеже 17 века, разворачивается мощная драма, охватывающая судьбы трех персонажей, оказавшихся на краю пропасти. Год 1619, и король Кванхэ-гун правит Чосоном, когда трое военных, разочарованные и истощенные после ужасной битвы, принимают решение бежать от хаоса войны. Генерал армии, его заместитель и рядовой...

В жизни 17-летней Юн Джи-у царит невыносимая тьма, накрывшая её с головой. Она страдает не только от отсутствия поддержки со стороны семьи, но и сталкивается с жестокими насмешками в школе, где её одноклассницы не упускают возможности унизить её. Более того, её отец, замешанный в криминальных делах, ставит её под угрозу, привлекая внимание...

В жизни Пак Тон-ха, уважаемого преподавателя университета, наступает момент, когда привычный порядок рушится. Он решает сделать рискованный шаг, потратив большую сумму на взятку профессору, надеясь получить продвижение по службе и улучшить финансовое положение. Эти нелегальные действия кажутся ему единственным выходом, чтобы обеспечить лучшее...