С самого раннего детства Джессику терзают ночные видения, которые заставляют её просыпаться в холодном поту, полная тревоги и страха. Эти кошмары, населенные пугающими образами и таинственными существами, кажутся настолько реалистичными, что она не может избавиться от ощущения, что они связаны с чем-то более глубоким и значимым. В поисках ответа...

В канун своего седьмого дня рождения Натаниэль предстает перед загадочным миром, о котором он даже не подозревал. Его жизнь меняется, когда тетя Элеонор решает передать ему свою бесценную библиотеку — коллекцию книг, заполненную волшебством и приключениями. Сотни страниц с удивительными историями кажутся мальчику непостижимыми, и он испытывает...

На фоне живописных шотландских ландшафтов, в конце 1950-х годов, разворачивается история, которая оживляет магию и мечты. Центральным персонажем является фокусник, который, оказавшись в таинственном и закрытом сообществе, обнаруживает, что каждый из его обитателей наделен уникальными способностями. Но среди всех необычных личностей выделяется...