Среди обычной обыденности Алиса неожиданно замечает старую яблоню, под которой происходит нечто странное — белый кролик, одетый в нарядную куртку и жилет, в спешке разглядывает свои серебряные часы. Их мерцание и загадочная притягательность словно зовут девочку следовать за этим странным созданием. Не в силах устоять перед искушением, она решает...

Вирджил Смит, опытный путешественник, решает исследовать живописные просторы Европы и находит себя в очаровательной Австрии. Вместе со своим верным спутником, собакой по кличке Блич, он стремится впечатлить императора Франца-Иосифа, предлагая ему совершенно необычный фонограф. Его намерения, полные амбиций и надежд на успех, неожиданно...