В сердце России, среди безбрежных полей и дремучих лесов, разворачивается история дружбы, родившейся в условиях, когда обычные человеческие связи подвергаются испытаниям. Сергей, врач скорой помощи, погружается в мир автомобилизма и антиквариата вместе со своим близким другом Паулем, немцем, чья жизнь вращается вокруг увлечения перегоном...