В таинственном королевстве Камелот, где воздух наполнен магией и древними легендами, молодой волшебник Мерлин оказывается в ситуации, полное напряжение которой ощущается на каждом шагу. Запрет, наложенный королём Пендрагоном на использование магии, становится настоящим бременем для юноши, который стремится использовать свои способности во благо....