В 1940 году в Ленинграде маленький мир шестиклассника Мики Полякова выглядит как яркая и беззаботная сказка, наполненная радостью, смехом и безусловной поддержкой родителей. Молодой герой наслаждается беззаботным детством, где дружба и семейные ценности занимают центральное место в его жизни. Однако неожиданное физическое насилие со стороны...

В последние дни военного конфликта, когда солдаты союзников подходят к маленькому городку, они сталкиваются с его бескрайними тайнами и глубокими разделениями. Этот населенный пункт не просто физически разделен, но и пронизан неразрешимыми вопросами, способными изменить жизни его жителей. В атмосфере поджидающей катастрофы переплетаются темы любви...