Миша, молодой человек, страдающий от лунатизма, принимает решение изменить свою жизнь и обратиться за помощью к психотерапевту по имени Волков. В процессе терапии он начинает серией гипнотических сеансов, надеясь научиться контролировать свое состояние и избавиться от беспокойства, которое оно вызывает. Однако с каждым новым сеансом он всё глубже...