В летний день 21 июня 1941 года, когда солнечные лучи приятно освещают латвийский городок, под сводами циркового шатра царит праздничная атмосфера. Артисты передвижного цирка-шапито, под руководством известного гипнотизера Андрея Белова, более известного как Великий Армандо, готовятся к своему новому выступлению. Среди оживленной публики находится...