Служба солдата подошла к завершению, и он спешит вернуться в родные края, где его ждут близкие и уютный дом. Однако его путь оказывается неожиданно осложненным. На горизонте появляется мальчик по имени Иванушка, который в отчаянии просит о помощи. Его матушка, Марья-Искусница, была похищена зловещим царем Водокрутом, и теперь мальчику требуется...

Вторая половина XIX века в Петербурге была временем больших исторических изменений и бурных чувств. В этом уникальном городе, где белые ночи наполняют воздух волшебством, судьбы молодых людей переплетаются на фоне древних улиц и величественных зданий. Сердце повествования принадлежит двум персонажам, которые, несмотря на свой юный возраст, уже...