Нейт Уильямс, терзаемый болезненными воспоминаниями о своем детстве, оказывается в сером мраке. Когда его наставник по драматическому искусству, мистер Дин, помогает ему выбраться из тюремных застенков и привозит к себе, Нейту предстоит столкнуться с теми переживаниями, которые он старался забыть. Его прошлое, полное трагедий и невыносимых...

В центре сюжета разворачивается история о личной и профессиональной борьбе, которая охватывает жизнь известного теннисиста и его жены, выступающей в роли его тренера. После серии неудач на корте, они принимают решение, которое может кардинально изменить ход его карьеры: участие в соревнованиях «Челленджер». Этот этап должен стать для них отправной...