В мире, называемом Дыра, царит атмосфера постоянного страха и опасности. Здесь жители сталкиваются с угроза со стороны магов из параллельного измерения, которые регулярно проникают в их реальность, чтобы проводить страшные эксперименты над местным населением. Однажды судьба свела Никайдо с необычным персонажем, обладающим головой крокодила и...