В холодное декабрьское утро, когда ветер сжался до свистывающего шепота, под яркими, сверкающими звездами, в город, окутанный снежной пеленой, вошла Айседора — известная балерина, о которой мечтали поклонники по всему миру. Прибыла она из Германии с не совсем обыденной миссией: помочь великому поэту Сергею Есенину покинуть страну, где ему угрожала...

Прошло всего три года с тех пор, как закончилась школа, но за это время многое изменилось. Трио, состоящее из неё, Федора и Степана, когда-то казавшееся неразлучным, теперь стало объектом сложных внутренних конфликтов и незавершенных эмоций. Когда-то они были просто одноклассниками, но с окончанием учебы их пути неожиданно разошлись. Никто не мог...