Лето 1970 года в Одессе погружает горожан в атмосферу палящего зноя, где жаркие дни, кажется, не имеют конца. Город, наполненный жизнью и радостью, скрывает в себе нечто ominous. В этот период в одесский пейзаж врывается москвич Борис вместе со своим сыном Валериком. Их путешествие обещает быть незабываемым, но внезапный холерный карантин ставит...