Дуншэн — уникальная страна, где у каждого человека есть чувствительность к музыке. Здесь музыка занимает важное место в жизни людей, и многие из них выбирают её в качестве своей профессии. Юнь Му — один из таких музыкантов, который мечтает создать свою музыкальную труппу. Однако для этого ему нужны особенные исполнители, способные тронуть сердца...

В императорском дворце Китая царят напряженные отношения между строгим правителем Сяо Цзиньюнем и его супругой, императрицей Сюй Юй. Император погружен в текучку государственных дел и предпочитает общество наложниц, в то время как императрица стремится стать настоящей воительницей и регулярно тренирует навыки обращения с холодным оружием. Их жизни...