В маленьком городке на западном побережье, в уединенном темном переулке, раздается таинственный шепот, слышимый лишь в ночной тишине. Местные жители уверяют, что это голос духа давно умершей циркачки, которая не может успокоиться и продолжает искать своего пропавшего клоуна. Слухи о ней передаются из уст в уста, и каждый, кто решается пройти мимо...