Сэм Томпсон, вдовец и заботливый отец двоих сыновей, обнаруживает у себя необычную способность: он может чувствовать эмоции окружающих. Эта уникальная дарованность не только выделяет его среди других, но и ставит перед ним сложные моральные выборы, которые становятся особенно актуальными, когда он втягивается в сложное расследование исчезновения...

В центре событий оказывается Город собак, где назревает настоящая политическая буря. Местные жители находятся на распутье, и им предстоит сделать непростой выбор между опытным Джеком Расселом, уже на четвертом сроке, и его устрашающим соперником Барни, известным под прозвищем Цепкая пасть. Барни полон амбиций и готов на любые действия, чтобы...