Фредди Лупэн, подросток из известной семьи оборотней, с детства мечтал обрести силу и мужество, подобные тем, которыми обладал его отец. Когда наконец настал момент его четырнадцатого дня рождения, и он ожидал своего первого превращения, юноша был полон надежд. Однако вместо величественного волка он оказался в теле пуделя. Это неожиданное...