Вдохновленный жаждой к творческим достижениям, молодой режиссер, которому всего 27 лет, погружается в свои амбиции, стремясь найти идеальный сценарий для грядущего проекта. Его жизнь резко меняется, когда старый друг, неожиданно появляясь в офисе, приносит написанный им рассказ. Меняется не только привычный поток идей, но и само восприятие...

Взгляд на юные годы Карлоса открывает перед нами многослойный и трепетный мир, насыщенный страхами и неопределенностью. После трагической утраты отца, 12-летний герой оказывается в стенах школы Санта-Лусии. Это заведение становится не только новой образовательной средой, но и ареной для непредсказуемых испытаний, которые бросает жизнь. Под опекой...