Энди Такерман, иллюзионист, который когда-то выступал в паре с выдающейся волшебницей Кристиной Дарквуд, оказался в трудной ситуации после ее ухода. Он начинает работать таксистом в Лас-Вегасе, чтобы свести концы с концами. Однажды в его автомобиле оказывается знакомый Рой Престон, владелец лагеря для молодежи, где обучают искусству магии. Рой...