В времени, когда магия начинает угасать, два героя, Мерлин и его ученик Артур, сталкиваются с предательством, которое угрожает их существованию и надеждам на спасение. Вокруг них разгорается опасный мир, полный врагов, которые готовы пойти на любые жертвы, чтобы уничтожить последний очаг света, олицетворяемый героями. Каждый шаг, который они...