Красный маг и алхимик по имени Юкэ уже пять лет сражается в рядах команды А-ранга. Однако, несмотря на его усилия и способности, к нему относятся несправедливо: зарплата значительно ниже ожидаемой, а коллеги смотрят на него с пренебрежением. Осознав, что дальнейшее сотрудничество не принесет ему удовлетворения, он решает покинуть команду. Вскоре...