В сердце загадочного театра, наполненного придуманными мирами и мифами, живет необычный клоун, чья аура окутана тайнами и странностями. Он не напоминает привычных артистов, существующих в привычной реальности; его глаза мерцают неземным светом, а улыбка, как завуалированное послание, скрывает множество тайн. Каждый вечер он собирает вокруг себя...

Тридцать один год спустя после катастрофических последствий Третьей мировой войны, мир, казалось бы, возродился из руин. Новый город, названный Нью-Токио, вновь наполнил жизнь и надежду, но в тени его ярких огней скрываются ужасные реалии тоталитарного режима. Власть не оставила места для свободы, и любое проявление сопротивления жестко...