Тридцать один год спустя после катастрофических последствий Третьей мировой войны, мир, казалось бы, возродился из руин. Новый город, названный Нью-Токио, вновь наполнил жизнь и надежду, но в тени его ярких огней скрываются ужасные реалии тоталитарного режима. Власть не оставила места для свободы, и любое проявление сопротивления жестко...

В сердце загадочного театра, наполненного придуманными мирами и мифами, живет необычный клоун, чья аура окутана тайнами и странностями. Он не напоминает привычных артистов, существующих в привычной реальности; его глаза мерцают неземным светом, а улыбка, как завуалированное послание, скрывает множество тайн. Каждый вечер он собирает вокруг себя...