Дуншэн — уникальная страна, где у каждого человека есть чувствительность к музыке. Здесь музыка занимает важное место в жизни людей, и многие из них выбирают её в качестве своей профессии. Юнь Му — один из таких музыкантов, который мечтает создать свою музыкальную труппу. Однако для этого ему нужны особенные исполнители, способные тронуть сердца...

В сердце Тихого океана находился небольшой остров, где жизнь текла размеренно и спокойно. Здесь жила девушка по имени Элиза, чья душа была тесно связана с окружающим миром. Она находила утешение в слиянии с природой, уединяясь на берегу и наслаждаясь звуками прибоя. Каждый вечер Элиза могла часами наблюдать за закатом, который окутывал море...