В историческом контексте Маньчжурии, на рубеже 17 века, разворачивается мощная драма, охватывающая судьбы трех персонажей, оказавшихся на краю пропасти. Год 1619, и король Кванхэ-гун правит Чосоном, когда трое военных, разочарованные и истощенные после ужасной битвы, принимают решение бежать от хаоса войны. Генерал армии, его заместитель и рядовой...