Фрэнк Мартин, оставивший позади прошлые тревоги и опасности, стремится к новой жизни, полной спокойствия и гармонии. Переехав в солнечный Майами, он устраивается шофером в обеспеченную семью, надеясь на тихое существование. Однако мир, который он построил, оказывается хрупким, когда зло вмешивается в его жизнь. Похищение сына его работодателей...

В удивительном мире, где царит бесконечное веселье и межвидовая гармония, подросток наслаждается радостями жизни, окруженный яркими красками и заботливой атмосферой. В этом месте всем управляет Мама — фигура, олицетворяющая заботу и любовь к каждому жителю, что создает иллюзию идеального существования. Однако, спокойствие этого общества...