В темных уголках волшебного королевства, где магия переплетается с амбициями, злой волшебник лорд Тенсли, охваченный жаждой власти и любви, устремляет свои зловещие планы к прекрасной принцессе леди Энногард. Когда её отказ стать его возлюбленной разбивает его мечты, Тенсли решает прибегнуть к крайним мерам. В его распоряжении оказывается...