История разворачивается вокруг юноши по имени Отис Милберн, который, будучи застенчивым и испытывающим недостаток уверенности в себе, живет в довольно необычной обстановке — его мать работает секс-терапевтом. Эта уникальная ситуация создает для него как преимущества, так и сложности, поскольку он сталкивается с темами, которые большинство его...

В маленьком городке на западном побережье, в уединенном темном переулке, раздается таинственный шепот, слышимый лишь в ночной тишине. Местные жители уверяют, что это голос духа давно умершей циркачки, которая не может успокоиться и продолжает искать своего пропавшего клоуна. Слухи о ней передаются из уст в уста, и каждый, кто решается пройти мимо...