На фоне живописных шотландских ландшафтов, в конце 1950-х годов, разворачивается история, которая оживляет магию и мечты. Центральным персонажем является фокусник, который, оказавшись в таинственном и закрытом сообществе, обнаруживает, что каждый из его обитателей наделен уникальными способностями. Но среди всех необычных личностей выделяется...