В солнечном и ярком мире Маленьких Пони царит безмятежность и счастье, где каждый день наполнен радостью и весельем. Однако, как это часто бывает в сказках, идиллия оказывается под угрозой. Во время ежегодного фестиваля, когда радуга распускает свои яркие цвета на небе, на горизонте появляется злая ведьма по имени Моргана. С ее приходом начинается...