После продолжительной и кровопролитной войны армия Миньхая, под командованием Нин Шиджена, смогла свергнуть династию Чен и основать новую империю Тяньшен. Вскоре старший сын императора, Нин Чуань, за выдающиеся успехи в борьбе против шпионов и изменников, получает значительные привилегии и, таким образом, завоевывает поддержку множества...