После триумфа над заклятым врагом, мальчик-муравей Пелле ощутил небывалую радость от победы и свободы. Однако, это чувство не продлится долго, ведь на горизонте появляется новый противник, чья опасность и коварство превосходят все предшествующие испытания. Странные и пугающие события начинают окружать Пелле, заставляя его сомневаться в том, что...