Мадагаскар, 1972 год. На территории французской военной базы проживают пилоты и их семьи. Десятилетний Тома, сын одного из летчиков, начинает познавать местную культуру и обычаи, которые не всегда оказываются такими, какими он их ожидал. Он сталкивается с реальностью, отличной от той, которую ему показывают взрослые. Островная жизнь полна тайн и...

В небольшой деревне, где каждый житель знаком с каждым, живет 17-летний юноша по имени Лео, который выделяется среди сверстников благодаря своему увлечению — макияжу. Его способность превращать себя и окружающих в яркие образы не находит поддержки у старшего брата Жюля, стоящего на страже традиционных стереотипов и боящегося осуждения со стороны...