В центре событий оказывается лейтенант американского флота, который, оказавшись в японском портовом городе Нагасаки, сталкивается с культурным шоком и невероятно привлекательной экзотикой местной жизни. Пытаясь адаптироваться к новым условиям, он решает завести романтические отношения и, поддавшись очарованию восточной женщины, выбирает юную гейшу...