В небольшой деревне, где каждый житель знаком с каждым, живет 17-летний юноша по имени Лео, который выделяется среди сверстников благодаря своему увлечению — макияжу. Его способность превращать себя и окружающих в яркие образы не находит поддержки у старшего брата Жюля, стоящего на страже традиционных стереотипов и боящегося осуждения со стороны...