В волшебном мире, где пересекаются чудеса и темные тайны, царствует счастье в семье Тепешей, когда на свет появляется полувампир Франц. Радость родителей, Даки и Сильвании, не знает границ, и они с замиранием сердца ждут, что принесет их избранник. Однако в этот момент тени сгущаются, когда зловещая королева вампиров Антаназия, охваченная жаждой...