Южный Малабар, XVII век. Бывший певец, служивший при дворе местного правителя, возвращается домой, но его спутник оказывается жертвой демоницы, и мужчина теряется в густом лесу. Не имея возможности переправиться через бурную реку, он находит заброшенный особняк, некогда принадлежавший богатому хозяину. Здесь его встречают сам владелец и его...