В уединенных и живописных долинах Бени, где природа облекает мир в свои мягкие объятия, живет таинственный погонщик скота по имени Сантьяго. Его облик поражает: дикая борода, не меняющаяся с годами одежда и молчаливый взгляд, отражают всю его загадочность. Местные жители не спешат его принимать, их настороженность и страх перед его темным прошлым...

В сердце оживленного города, где под яркими огнями карнавала все замирает от радости и смеха, молодой танцор по имени Кабра погружен в свои мечты о славе и признании. В этот волнующий момент ему предстоит участвовать в самом важном конкурсе, который может определить его будущее. Настроение вокруг царит приподнятое, однако в душе Кабры разгорается...