Мадагаскар, 1972 год. На территории французской военной базы проживают пилоты и их семьи. Десятилетний Тома, сын одного из летчиков, начинает познавать местную культуру и обычаи, которые не всегда оказываются такими, какими он их ожидал. Он сталкивается с реальностью, отличной от той, которую ему показывают взрослые. Островная жизнь полна тайн и...