Курт Барнерт, молодой и одаренный художник, решает кардинально изменить свою жизнь, сбежав из угнетающей обстановки Восточной Германии. Он стремится к свободе самовыражения, жаждет возможности творить без ограничений и страха перед цензурой. Переезд на Запад открывает перед ним новые горизонты: там он встречает единомышленников и опытных...

В один из прекрасных дней отпуска в живописной Турции, Марион неожиданно столкнулась с незнакомцем, чье обаяние словно притянulo ее к себе. Его уверенный взгляд и загадочная аура заставили ее сердце забиться быстрее, как будто она столкнулась с настоящей стрелой любви. Этот юноша мечтал о лучшей жизни в Германии, где видел свое будущее полным...

В конце 1970-х годов в сердце Германии разворачивается история, пронизанная атмосферой шпионских интриг и глубоких тайн. Молодой и перспективный агент по имени Ларс оказывается в Западном Берлине, где его ждет опасное задание, полное неожиданных поворотов. Город, полон духа времени, контрастирует с серыми буднями, и в этом сложном мире ему...